"ŻAŁUJĘ, ŻE TAK PÓŹNO I TAK MAŁO", CZYLI CO O WYNIKACH MÓWIĄ NASI KLIENCI...
POZOSTAŁE, WYBRANE REDUKCJE ORAZ ZAMKNIĘCIA POZYCJI Z 2025 ROKU
Z oczywistych względów ochrony danych osobowych nie możemy publikować wyników naszych klientów bez ich zgody. Dlatego otwarcie dzielimy się dokładnymi informacjami o otwarciu i redukcji bądź zamknięciu danej pozycji.
Niemniej, niekiedy sami nasi klienci publikują te informacje. Szczególnie w odpowiedzi na pytania osób, które przeświadczone o wyższości innego podejścia (głównie: tak zwanego "ślepego" pasywnego inwestowania, które na łamach MPB otwarcie krytykujemy), komentują nasze posty.
Tu masz przykład Maćka, który podzielił się swoimi wynikami zrobionymi w kilkanaście miesięcy (start: 2024). Mamy tutaj nawet wynik 3-cfyrowy!
Pamiętaj, że wszystkie redukcje i zamknięcia pozycji z naszego portfolio znajdziesz na stronie mojplanb.pl w odpowiedniej zakładce na górze strony. Publikujemy tam także informację, czy z danego roku wszystkie pozycje zostały zamknięte - tak, abyś miał pewność, że nie trzymamy przegranych wiecznie, by poprawić sobie statystyki.
Znajdziesz tam także szereg innych danych oraz odniesienie do stosownego benchmarku (najczęściej będą to szerokie indeksy typu S&P500 czy Dow Jones Global), dzięki którym uzyskasz pełen wgląd w to, jak Twoje portfolio mogłoby zapracować w ramach Strategii TYTANÓW względem analogicznego okresu na innych rynkach.
Ogromnie cieszę się, że niebawem będę mógł usiąść do analizy Twoich odpowiedzi i pokazać Ci ścieżkę, na której również i Ty dojdziesz do takich wyników, jak Maciek czy te, które widzisz poniżej.
Do usłyszenia wkrótce!
Na pierwszy rzut - sekcja Long-Term, którą widziałeś na spotkaniu. 91,17% skuteczności i pozycje z lat 2018-2020 pobiły indeks S&P500 do momentu redukcji pozycji mniej więcej 5-krotnie (te z lat 2021 3-krotnie).
Pamiętaj też, że pozycje z 2021 roku nie uwzględniają uśredniania cen na korekcie, która wówczas miała miejsce (a co zalecaliśmy robić naszym klientom, jako wytyczne dla tych pozycji).
Sekcja Long-Term to podstawa większości portfeli w Strategii TYTANÓW, więc pozycje stąd dają najlepszy obraz tego, co można na rynku osiągnąć razem z nami!
Tu natomiast mamy idealny przykład tego, że również na ETFach wykręcamy wyniki daleko odbiegające od benchmarków. Na ETFie na sektor energetyczny (ticker: XLE) zrobiliśmy finalnie (na całej pozycji, jest ona już zamknięta) 22,64% CAGR, a ostatnia redukcja to było aż 103,51%!
A tak właśnie wyglądał mail do naszych klientów z redukcją pozycji na spółce Palantir Technologies z 23 Września 2025 roku - 740,12% i 67,05% CAGR w drugiej redukcji. Przypominam - ta spółka po dodaniu jej do portfolio w 2021 roku zaliczyła korektę przekraczającą -70% (!), a wynik nie uwzględnia uśredniania pozycji, które robili nasi klienci...
Tutaj widnieje także pierwsza redukcja Palantir Technologies, ale ten screen wrzucam Ci dlatego, by pokazać Ci niemal idealny timing związany z inną spółką - HUT8, wydobywającą Bitcoina. 654,75% i 63,21% CAGR to kolejny wynik, który kilkukrotnie pobija benchmark. Zanim Bitcoin runął, my już liczyliśmy zyski na biznesie, którego wycena zależy od sentymentu tego rynku...
Tutaj uchylam Ci rąbka tajemnicy względem tego, co widziałeś na spotkaniu. Otóż na kryptowalucie będącej tzw. memecoinem (PEPE) zrobiliśmy oszałamiające 810% i 529,80% w skali roku. Inny typ z tego rynku dał nam 297,17% i 215,61% w skali roku (idealny timing). Ale jest tu jeszcze jeden projekt, o którym warto wspomnieć, bo często o niego pytacie - XRP. Na tym projekcie nasz wynik to 290,41% oraz 211,12% CAGR (wynik w skali roku).
TO TYLKO PRZYKŁADY NASZYCH WYNIKÓW - POKAZUJĄCE, ŻE TRAFNIE ANALIZUJEMY NIE TYLKO "ZNANE" SPÓŁKI Z RYNKU AKCJI, ALE TAKŻE JEGO NISZE (HUT8), CAŁY RYNEK KRYPTOWALUT ORAZ WYKORZYSTUJEMY NASZĄ METODOLOGIĘ DO ZAJMOWANIA MĄDRYCH POZYCJI NA ETFACH I KRUSZCACH. WSZYSTKIE NASZE WYNIKI ZNAJDZIESZ NA STRONIE MOJPLANB.PL W ODPOWIEDNIEJ ZAKŁADCE!
Poniżej natomiast masz arcyciekawe podsumowanie pozycji na złocie - które zagościło u nas w portfolio w 2019 roku (dokładnie: 3 Stycznia). Złoto było w korekcie od szczytu z 2011 roku z poziomu prawie 1900 USD za uncję aż do około 1050 USD za uncję (spadek o ok. -44,7%!). Co warte uwagi, nawet w 2018 roku nie przebiło bariery 1400 USD za uncję, a wówczas banki centralne oraz fundusze... regularnie redukowały jego zasoby. Tyle, że nasz research mówił jedno: kwestią czasu jest, jak spotka się ograniczona podaż (złoża), o którym alarmuje cała branża z popytem na szczycie szerokiego rynku akcji (zabezpieczenie zysków po hossie i tzw. hedge).
I dokładnie to miało miejsce. Dlatego wykorzystaliśmy lokalną korektę z 2019 roku (Styczeń) i zajęliśmy pozycję na złocie przy cenie ok. 1284 USD za uncję. Warto tu dodać, iż złoto w portfolio klientów gości dopiero, gdy dochodzą oni do ok. 4-6 MLN USD kapitału rynkowego.
21 Marca 2025, przy cenie 3044,66 USD za uncję złota zredukowaliśmy tę pozycję w 100% i... przesunęliśmy ją do srebra! Srebro wówczas kosztowało 33,51 USD za uncję. Poniżej widzisz informację o tym, że do 6 Października (dzień wysłania informacji) srebro poszybowało na 47,99 USD za uncję, dając 43,21% ROI i 93,23% CAGR - stopy zwrotu bycze nawet dla sektora technologicznego rynku akcji.
W momencie wykonywania powyższej redukcji (50%), osoby które są z nami od początku (MPB powstało właśnie w oparciu o pracę z osobami, których kapitał wynosił od kilku MLN w górę, z największym portfelem wówczas ok. 40-50 MLN PLN) mogły zobaczyć na tej pozycji, od Stycznia 2019 roku, łączny wynik w postaci 239,50% i 19,84% CAGR.
Innymi słowy, wynik na kruszcach pobił wynik indeksu S&P500 w analogicznym okresie...
W momencie wykonywania powyższej redukcji (50%), osoby które są z nami od początku (MPB powstało właśnie w oparciu o pracę z osobami, których kapitał wynosił od kilku MLN w górę, z największym portfelem wówczas ok. 40-50 MLN PLN) mogły zobaczyć na tej pozycji, od Stycznia 2019 roku, łączny wynik w postaci 239,50% i 19,84% CAGR.
Innymi słowy, wynik na kruszcach pobił wynik indeksu S&P500 w analogicznym okresie...
Gdy piszę te słowa, srebro wchodzi na swój historyczny szczyt. Przebija barierę 55 USD za uncję:
W Strategii TYTANÓW będziemy pozostałe 50% pozycji trzymać zapewne przez dłuższe miesiące - wykręcając na kruszcach, które miały być wyłącznie hedgem, zabezpieczeniem, lepszy wynik niż wszyscy "pasywni guru" na swoich ETFach opartych o szeroki rynek i obligacje skarbowe.
Sam ten fakt powinien dać Ci wiele pola do przemyśleń, a ja dorzucę tutaj tylko jeden - czysto analityczny. Otóż gdy srebro przebiło 55 USD za uncję, to licząc od momentu zajęcia na nim pozycji przy cenie 33,51 USD za uncję, daje to około 64% stopy zwrotu (całkowitego ROI). Złoto musiałoby w tym samym momencie (Listopad 2025) wspiąć się na poziom około 4997 USD za uncję, by dorównać temu wynikowi. Sprawdzam właśnie notowania i... złoto oscyluje wokół 4 253 USD.
Od poziomu, przy którym robiliśmy rotację złoto > srebro, daje to raptem około 39%. Zatem dzięki naszej rotacji klienci widzą właśnie na swoich kontach prawie dwukrotnie lepszy wynik, niż gdyby tylko trzymali złoto. Dlatego zawsze powtarzam: gdy zrozumiesz, jak działają cykle w skali mikro oraz makro, rynki staną się dla ciebie zwyczajnie nudne - bo będą szalenie przewidywalne.
